Mercado de Capitales

Honestidad:

“Ser honesto puede no hacerte conseguir muchos amigos pero siempre te dará los mejores”. John Lennon

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“La existencia de un mercado de capitales dinámico es clave para que las empresas cuenten con una alternativa más de financiación, junto a los créditos bancarios o las aportaciones de los fondos privados de inversión.” La Llave, Expansión. Octubre 2021.

Trabajarás con uno de los equipos de mayor experiencia y reconocimiento en el mercado, tanto en operaciones nacionales (CNMV, AIAF, BME Growth o MARF) como en operaciones multi jurisdiccionales (144A y Reg. S). Desde mediados de los años noventa, en Ramón y Cajal prestamos asesoramiento jurídico a sociedades cotizadas (incluyendo Ibex 35) y entidades financieras en todo tipo de operaciones de equity y deuda, tanto en mercados regulados como no regulados.

Hemos participado en varias de las operaciones más relevantes realizadas en los últimos años en España, bien por el volumen, complejidad o novedad de las mismas.

Nuestro asesoramiento en mercados de valores y a sociedades cotizadas incluye:

  • Aumentos de capital, colocaciones aceleradas y admisiones a negociación de acciones.
  • Bonos simples (plain vanilla), high yield, subordinados, convertibles, bonos de titulización, estructurados y pagarés, incluyendo su admisión a negociación.
  • Salidas a bolsa (OPV, OPS y listings) 144A y Reg. S.
  • Operaciones en los sistemas multilaterales de negociación (BME Growth y MARF).
  • Ofertas de recompra y canje de valores.
  • Compraventa de valores cotizados. OPAs, accelerated book-buildings, block trades y bought deals.
  • Fusiones.
  • Titulizaciones: titulización hipotecaria y de activos –créditos, cuotas, leasing– incluyendo constituciones de fondos y emisiones de bonos de Gobierno Corporativo.
  • Planes de opciones y acciones de sociedades cotizadas.
  • Asesoramiento recurrente a sociedades cotizadas en aspectos relacionados con los mercados de valores.

"I would rate this firm's service as excellent, particularly the solid technical knowledge, negotiation ability, and understanding of regulatory issues". Chambers and Partners

"They defend our interests but also try to understand the other party's position". Chambers and Partners 2021

Noticias

28-02-2024

Asesoramiento a Sareb en una oferta de bonos de 4.060 millones de euros

Ramón y Cajal asesora legalmente a Sareb en una oferta de bonos de 4.060 millones de euros suscrita por CaixaBank, Ibercaja y Unicaja.

04-07-2023

El nuevo marco jurídico en materia de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles

El nuevo Real Decreto-ley 5/2023 deroga íntegramente la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (“LME”) y contempla un régimen general aplicable a todas las modificaciones estructurales, que aglutina todas aquellas menci

14-03-2023

Principales novedades de la nueva Ley de los Mercados de Valores

A continuación, se analizan algunas de las principales novedades de la nueva Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, que fue aprobada el pasado 9 de marzo y moderniza la operativa de los mercados de valores españoles con el objetivo de incrementar su competitividad y potenciar la capacidad de financiación de la economía del mercado español.

05-07-2022

Ramón y Cajal asesora a Grenergy Renovables en un aumento de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente

Ramón y Cajal ha asesorado a Grenergy Renovables en un aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente por un importe efectivo total de 90 millones de euros (debido a la demanda recibida, se incrementó el importe efectivo de 80 a 90 mil

23-11-2021

Ramón y Cajal asesora a Canadian Solar en su programa de emisión de bonos verdes garantizado registrado en el MARF

Ramón y Cajal ha actuado como asesor legal en derecho español de Canadian Solar EMEA Capital Markets SAU (como emisor) y de su sociedad matriz Canadian Solar Inc.